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富寶視點:下周鋼材各品種預判(3.16-3.19)

2020-03-19 15:56:30   來源:富寶資訊   打印 發表評論

富寶資訊3月19日消息:
 
  本周鋼材先強后弱。經過上周末的一波漲勢,上半周鋼市小幅波動,成交表現較上周向好。但國外疫情蔓延,市場恐慌情緒大爆發,美股先后四次熔斷,黑色系期貨難再繼續逆勢上漲,從預期向現實過渡,周四普一度暴跌,鋼材各品種現貨弱勢下跌,不過午后整體庫存數據下降修復心態。本周各品種具體運行情況以及本月下旬走勢如何,請看富寶資訊各品種分析師為您詳解本周具體行情和下周預判。
 
  期螺:本周期螺在周初上漲后橫盤整理,尤其周四振幅較大,單日振幅超200點。目前來看,由于周四期螺表現堅挺,導致期螺前期整體上漲趨勢尚未被破壞,前20名主力中永安多單較上周相比大幅減倉5.6萬手,但目前凈多單仍在2萬手以上。在技術面上,日K線跌破5日均線,KDJ于80附近死叉,MACD紅柱略收窄。整體來看,期螺目前處于前期上漲后的震蕩調整中,預計下周期貨或先穩后漲,主要運行區間3500-3600。
 
  原料方面
 
  礦石: 本周鐵礦石市場小幅偏強為主。普指仍然在90美金震蕩,新冠疫情影響給金融市場帶來恐慌,國外供給影響的炒作愈演愈烈,從南非到巴西、從巴西到馬來,各種跟鐵礦有關的港口事件被輪番炒作,并且周內美股觸發本月第三、四次熔斷機制,目前黑色系全線下跌,鐵礦主力合約跌幅放大。所以短時間內不能單從基本面供需來考量其走勢,需從系統性風險角度來關注。外礦庫存方面,目前港口庫存繼續下降,出于對下周西澳颶風的擔憂,市場對澳大利亞粉礦的溢價水平有一些樂觀預期。預計4月份裝船貨的到貨,將與冬季過后鋼鐵產量的增加一起出現,由于港口庫存下降,轉售利潤將頗具吸引力。而巴西也因為疫情導致低鋁粉礦供應將進一步收緊,就中國港口的堆存看,BRBF庫存有限。到貨方面,上周北方六港鐵礦石合計到港929.95萬噸,環比減少21.08%,同比減少21.32%。分品種看,PB粉到貨最多,6港累積160萬噸;金步巴到貨最少,僅有13萬噸。整體看,外礦基本面良好配合國內需求持續支撐,礦價易漲難跌。國產礦方面,普指圍繞90美金震蕩,唐山地區雖然本地礦選開工迅速,但采原礦復工節奏緩慢,致使低品礦石緊張,所以貿易商依然出貨較為謹慎,而鋼企雖有利潤,但盈利不高,對內粉多執行打壓,如鑫達下調10元至850,國義也有意壓價10元,但礙于貿易商堅挺與庫存偏低,維持原價采購。僅個別鋼企因采購價低于主流水平,有所上調,如萬通上調5至835。其他地區則是跟隨外礦走勢稍有偏強,山西地區由于缺少現貨,商家依舊持漲,寶山礦業上調10元;河北球團出貨較好出廠價,上調10元;海南礦業上調19元報568出廠。近期市場動蕩不穩,預計國產礦市場謹慎觀望為主。
 
  廢鋼:本周全國廢鋼偏強運行。近期全國開工率逐漸上升,下游需求有所增加,鋼坯、成材小幅提漲,成品材交易量也隨之上升,下游商家拿貨積極度增加。受此影響鋼廠利潤有明顯改善,電爐復產增多,導致廢鋼供不應求。因此本周廢鋼價格持續走高,商家盼漲后市意愿較強。個人認為,近期國外疫情加重,導致國內經濟受到一定影響,今期螺大幅跳水,成材出貨速度明顯放緩,加上鋼廠的庫存仍處于高位,廢鋼大概率止漲回穩觀望后市,若期螺盤面繼續走低,現貨肯定會受到一點影響,廢鋼作為原料端也會被拖累,不排除下跌的風險,預計下周廢鋼穩中偏弱。
 
  鋼坯: 本周全國鋼坯市場價格整體穩中小幅震蕩,目前唐山風向標鋼廠報3190元/噸,含稅出廠。近期美股罕見經歷多次熔斷,國內期貨深受波及走勢震蕩,現貨價格跟隨黑色系期螺走勢調整,整體交投欠佳,但礙于目前需求有所釋放,加上國內宏觀政策加持,鋼廠強勢挺價不愿輕易下調價格,鋼坯直發成交表現尚可。華東地區鋼坯價格以震蕩為主,整體成交情況不理想,下游鋼廠雖恢復生產,但產量不及年前,購坯補庫意愿不強。管坯方面,市場主流維穩,山東地區價格先漲后跌,江蘇地區價格小幅上調,成交多隨行就市。庫存方面:截止目前唐山鋼坯庫存總計85.94,較上周減少9.35,象嶼正豐32.3,海翼宏潤39.22,物產震翔庫11.42,蘇美達鑫誠3(萬噸)。當前國內環境逐漸明朗,各地基建項目逐漸展開,終端需求不斷恢復,宏觀政策加持下坯價自身有支撐,但考慮到國際資本市場形勢混亂,國內支撐雖強勢但難免不會受影響,鋼市也難獨善其身,故預計下周鋼坯價格震蕩為主。
 
  生鐵:本周生鐵市場穩中漲跌互現,調整幅度在20-70元。煉鋼鐵方面,隨成品材走勢向好、庫存下降,鋼廠對生鐵采購積極性提高,各地鐵廠成交良好,庫存下降明顯部分鐵廠甚至負庫存,河北、山東、江蘇、湖北等地區鐵廠報價陸續上調。鑄造鐵方面,各地低價成交尚可,高價出貨困難,一單一議,整體庫存壓力不大。球墨鐵方面,部分鐵廠經低價拋貨,庫存有所下調,報價探漲,據悉漲后成交放緩,高價資源為促進成交售價下調。目前煉鋼鐵資源偏緊,穩中向好,鑄造鐵、球墨鐵各地鐵廠庫存、成交表現不一,預計短期生鐵市場主穩個調。
 
  焦炭:本周焦炭市場再度普跌50元,成交一般。本周焦炭開啟第四輪提降50,并快速落地執行,焦炭經四輪降價已累跌200,焦企多處于虧損邊緣,部分甚至已經虧損進而主動限產,商家續跌意愿較低,挺價心態增強,然鋼廠仍按需采購,焦企出貨不快,為保證正常生產多通過打壓原料端焦煤來降低成本。目前焦企開工率高,供大于求明顯,出貨壓力增加;港口方面焦炭庫存持續上升,集港良好、疏港相對低位,貿易資源跌后回穩,詢盤較少。短期來看焦企利潤低位,對繼續跌價抵觸情緒較強,鋼廠限產且成品材高位、焦炭庫存中高位,需求難有明顯放量,焦企庫存壓力增加,焦炭上行動力不足,焦鋼企業博弈中,預計短期焦炭弱穩觀望。
 
  長材方面
 
  建材: 本周建材價格走勢整體震蕩偏強運行。在美股多次熔斷的情況下,周初期螺震蕩偏強,帶動盤中交投氛圍活躍,市場信心得到提振,加之鋼廠多有挺價意愿,市價主流走高,市場整體成交尚可,今日期螺大幅下滑,下挫現貨市場,市價主流偏弱運行,從庫存方面來看,現建筑鋼材庫存統計顯示35城螺紋社庫1405.25萬噸減21.7萬噸,線材社庫438.34萬噸減18萬噸;螺紋鋼廠庫663.22萬噸減86.72萬噸,線材廠庫176.85萬噸減27.55萬噸;螺紋鋼周度產量272.98萬噸增24.23萬噸,建材社庫今年首次下降,出現拐點,廠庫方面也有所下降,隨著電爐鋼廠復產,本周產量增加。隨著疫情趨緩,天氣轉暖,當前下游工地陸續開工,需求緩慢釋放,下游詢價氛圍明顯增加,疊加部分鋼廠有檢修限產計劃,貿易商前期虧損較多,廠商挺價意愿均強,綜合考慮,預計下周鋼價先弱后強,整體上漲幅度看30-60元/噸。
 
  管材: 本周管材市場穩中偏弱,整體成交情況一般。受上周末帶鋼連續累漲兩日影響,周初華北主流管廠跟漲,上調幅度30-80元/噸,今日北方主流管廠受帶鋼影響下調30元/噸;華南、華東、東北、西南地區本周漲跌互現,調整幅度在30-200元/噸。下游施工目前在逐步恢復,終端需求還是無法完全釋放,僅個別商家出貨尚可,目前商家普遍反映庫存充足,基本上走貨是隨進隨出,補貨操作稍顯謹慎。無縫管市場本周主穩個漲,管坯周初拉漲幅度40-150元/噸,無奈市場整體成交不佳,主流管廠暫沒有跟隨調價,僅個別商家小幅調整,其余報價基本維穩為主,當前主流管廠庫存處于偏高水平,預計短期內無法快速消化,近期無縫管供給壓力明顯呈現。國家雖然出臺利好政策,支持經濟發展,無奈市場經濟供需矛盾實質問題尚未緩解,商家在操作上略顯謹慎,多仍抱著觀望心態。預計下周管材市場或將震蕩調整運行。
 
  特鋼: 本周特鋼市場各品種價格先漲后跌,冷鐓鋼,硬線暫穩出貨。周初受期貨、鋼坯走勢尚可,支撐市場信心,加之宏觀新聞刺激,拉絲材、結構鋼等品種價格紛紛走高,成交一度好轉,然需求持續性后勁不足,下半周隨著期貨走勢偏弱,觀望氛圍加重,在普遍成交不濟壓力下,價格逐漸趨穩,個別下調50元/噸。考慮新一輪主導鋼廠下旬價格即將出臺,加之月末資金等方面壓力有所增大,平盤預期下后市價格地步支撐尚存,預計下周特鋼各品種價格延續穩中松動格局。
 
  型材: 本周型材整體穩中震蕩運行。唐山鋼坯高位3190低位3170,波動幅度再次有所減緩。隨著天氣轉暖,終端工程開始有序復工,基地開工增多,整體需求逐漸釋放。但鑒于下游企業尚未完全恢復生產,需求端依舊難有持續向好表現,商家多數逢低補倉,整體觀望心態持續加重。本周唐山型材穩中下探10-20,震蕩頻率有所加快。華東地區上海型市受外圍利好情緒提振,整體小幅上漲10-20。市場資金回籠得到好轉,后續訂貨資源適度減少,考慮到前期貨源猶存,供應壓力仍顯較大,市場上仍以出貨為主。對于后續走勢,型市震蕩前行。國外疫情爆發,中國疫情雖得以控制但鋼材出貨受限頗多,部分高端品種滯銷,對國內型市造成一定的沖刷。需求上雖恢復已比較顯著,但較去年同期相比相差還是比較遠,仍需要一定的過渡期。資金層面政策趨于寬松,但期貨端時好時壞,成為鋼坯調整的不定期催化劑。綜上,型價或將維持現有局面繼續窄幅震蕩整理。
 
  扁平材方面
 
  帶鋼: 本周全國帶鋼趨弱整理,其中華北主導鋼廠較周初降30元/噸,華東地區、華南地區主流較周初降40-60元/噸。本周市場整體交投氛圍一般,低位資源尚可,高位仍顯乏力,商家心態大多隨行就市為主,下游用戶多謹慎拿貨。周初伊始,受期貨強勢拉漲的帶動下,帶鋼價格順勢走高,盤中多次追漲,下游鍍鋅帶也受此提振,整體出貨明顯放量,商家心態向好。后半周在下游用戶對高價接受度較低的情況下,帶鋼整體成交不斷疲軟,出貨量明顯降低,商家操作的積極性逐漸下降,很少補倉。綜上所述由于海外疫情擴散下全球經濟衰退風險加大,當前階段鋼價相對承壓。但是隨著國內疫情的好轉,運輸受限問題的不斷緩解,基建項目的陸續開工,拉動對帶鋼的需求。綜合考慮,預計下周帶鋼走勢將窄幅震蕩運行。
 
  熱卷: 本周全國熱軋市場先強后弱,調整幅度在10-70元/噸。其中華中西南市場上調運行,東北華北市場穩中震蕩,華東華南市場弱勢調整。下面具體來看:周一市場迎來開門紅,宏觀降準利好提振,期卷開盤大幅拉漲,唐山鋼坯周末累漲70支撐,現貨市場瘋狂跟漲,其中天津單日漲70元/噸,低位成交活躍;上海單日漲30元/噸,成交難以持續放量;樂從單日漲40元/噸主流成交較好。市場供需仍未到達平衡,整體觀望心態持續加重。隨著海外疫情繼續發酵,全球金融市場波動加劇,周四黑色系大幅回落,市場情緒陷入恐慌,現貨資源紛紛低靠,然而終端采買意愿薄弱,價格跌漲幅度對于成交起不到任何刺激作用。數據方面,本周熱軋庫存開年以來首降,縮減數據為:實際產量302.53萬噸,較上周減少4.71萬噸;廠內庫存156.62萬噸,較上周減少5.24萬噸,社會庫存404.88萬噸,較上周減少8.1萬噸;總量較上周減少13.34萬噸。后市來看,現實的穩步上漲少數來自需求的帶動,更多的表現在政策帶動期貨,期貨拉漲現貨,隨著后期市場供需結構愈發清晰,對行情的判斷才會更加明顯,故預計下周全國熱軋市場或震蕩趨高。
 
  中板: 本周中板穩中震蕩趨弱,隨著國外疫情越來越嚴峻,美股大跌出現第五次熔斷機制,可見大環境經濟行情不容樂觀,近階段國家利好政策頻出救市,鋼材市場宏觀政策面多空博弈,今日期鋼弱勢震蕩,加重現貨市場悲觀情緒,價格進入弱勢調整,目前中板價格與周初相較:華北唐山唐鋼跌40元至3550元/噸,華東無錫沙鋼跌10元至3890元/噸,華南廣州韶鋼跌20元至3740元/噸,華中鄭州邯鋼跌10至3640元/噸,華北地區不乏缺規格現象,敏感市場庫存量窄幅下降5萬噸左右,但本地庫存壓力仍大,處于偏高水平,市場需求整體表現一般偏弱,相對于華北其他地區,商家操作較謹慎觀望,調價頻率略低,根據自身出貨情況進行調整,調整幅度較窄,多數商家不看好后期市場,一方面部分鋼廠指導價格出臺,降勢明顯,另一方面疫情影響下國際以及國內經濟大環境需要一段時間修復,無實質利好因素支撐下,當前局面難改,但是大幅跌價局面也不易出現,廠商利潤面不可忽視,價格底部存支撐,多空交織下中板市場下周行情仍延續震蕩調整
 
  冷軋:本周冷軋市場漲跌互現,幅度10-50元,其中華東、西南地區表現搶眼。具體來看,華東地區當前庫存增減不一,滬市庫存總量變化并不是很大,庫存逐步趨于一個穩定的區間,但碼頭待卸與海上有較多北材資源,這也導致場內有一些低價的在途貨源出售,周四在期螺大幅下滑承壓下,4000元貨源放出,其他常州杭州、無錫地區當前多數貿易商庫存壓力偏大,有些處于爆倉邊緣狀態,加之市場需求不佳,多數終端企業以先消耗自身庫存操作為主,使得市場庫存消耗緩慢。庫存較多的是以一些山鋼、邯鋼、武鋼等的冷卷為主;華中地區穩中漲跌,其中武漢地區目前部分代理商開始陸續返漢,少數對外正式報價,但表示3月底4月初有望復工;現本地市場倉庫、物流等仍未恢復,后續具體情況等政府通知,不過黃石、宜昌等地已在逐漸恢復,鋼廠和貿易商開始彈性復工,少部分生產人員實行封閉管理,其他人員還是以居家辦公為主,武漢市場恢復指日可待,本周武漢市場冷軋整體消化速度緩慢,商家庫存量偏大,大戶庫存量4000-5000噸左右,鄭州地區部分商家價格略有漲跌,前市場需求整體較上周有所回暖,部分商家日出貨量在50-200噸左右,但由于前兩天需求持續釋放透支部分市場需求,周三、周四高價資源成交略顯壓力;西南地區鋼材市場已經正常恢復運行,90%的經銷商已經開工。據經銷商反饋,電話詢單客戶較上周有所增多,下游采購量逐步增加。不過當前市場庫存遠高于去年同期水平,多數經銷商表示現在工作重心還是以降庫出貨回籠資金為主,成交價格存在一定的可議空間。庫存方面,各大鋼廠資源陸續抵庫,出貨速率與到貨速率相當,市場庫存緩慢消化;華北地區前高后低,出貨較上周轉好,天津地區有低位拿貨情況出現,據了解,前半周期貨震蕩走高,天津與邯鄲漲后據部分商家反饋成交尚可。但周四期貨下跌,部分出貨不暢的商家選擇降價出售,部分商家有廢單情況出現。總的來說,成交時好時壞外部環境影響大,而近期,主流鋼廠到貨均有增加,心態較為分歧;華南地區先強后弱,受周末情緒面影響,鋼坯、熱卷等原料價格上漲,成本有所增加,周一黑色宏觀面利好導致這一波價格上揚,目前冷軋庫存問題依然沒有得到很好地緩解,碼頭壓港情況依然嚴重,下游開工情況未達預期,因此未能持續支撐價格,從周二開始,價格出現回落,特別是柳鋼資源,單日調整可達3-4次,情緒易感染。綜合考慮,需求較前期上升,同時庫存數據也在下降當中,但外部環境波動較大,情緒亦反復。故預計下周冷軋市場價格震蕩偏強。
 
  鋼廠檢修及產能發展:隨著疫情的好轉,近期西南地區鋼企復產情況較為普遍,且由于鋼價的反彈,鋼企檢修減產的意愿也有減弱的趨勢,本周國內公布檢修計劃的鋼企較前期相比明顯減少。目前來看,短期國內鋼材供給量將維持穩定,考慮到前期檢修的鋼企暫未結束檢修,至下周末國內高爐及產線開工率將維持在低點。但至3月末后,3月多數檢修的高爐及產線將面臨復產,屆時鋼材供給量將逐步回升,對鋼價上漲形成阻力。

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